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信託規劃
胤源家辦顧問是建基香港的信託諮詢服務顧問公司，背靠祖國，面向國際，本公司專注為高資產淨值人士提供信託諮詢及轉介信託相關的專業服務，包括設立家族信託、管理私人信託公司、實施資產保護策略、國際稅務規劃等。此外，我們還提供公司秘書服務，協助客戶在香港及海外成立公司，並提供持續的公司行政管理服務。
家族信託
家族信託(Family Trust)是指財産委託人(Settlor)將其財產所有權委託給受託人(Trustee)，受託人按照信託契約(Trust Deed)管理信託財產，並在指定情況下將該資產分配給指定的受益人(Beneficiaries)。這個有效的理財工具，通過簽訂標準的契約與量身定做的意願書(Letter of Wishes)，能為客戶制定金融產品的目的，實現資產隔離保障、投資理財、財富管理、財產傅承、養老規劃等多重目的。
家族信託的初始信託財產類型:
- 流動資產 ：包括現金、證券、基金單位
- 固定資產 ：包括土地及房產、營業中業務、藝術，古董及收藏品
- 合同及協議 ：包括保險契約、私人合約、商業協定
- 無形資產 ：包括版權、專利權、商標
信託投保
保單信託是一種財富管理和傳承的金融工具，它通過結合保險的保障功能和信託的資產分配靈活性，為高淨值家庭提供了一種多元化的資產組合、風險分散、稅務優化的財富增值和有序傳承方案。
這種工具允許無限次更改被保險人，實現財富跨代傳承，同時具備保單折開和類信託的身故賠償金分期支付功能，確保資產安全、隱私保護，並適應個性化的財富分配需求。
私人信託公司 (PTC)
近年，私⼈信託公司(Private Trust Company，簡稱 PTC)逐漸成為受客戶(委託⼈)歡迎的財富管理⼯具。PTC和⼀般私⼈有限公司⼀樣需要按照公司的章程註冊成⽴。公司由董事局運作，專注掌控轄下的信託。董事局成員全由委託⼈揀選。委託⼈可以按⾃⼰意願，與其家族成員及熟悉家族的第三⽅(專員)⼀起管理信託資產，以此更可提⾼私隱度。
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